CRM a medida
Un CRM a medida que trabaja. No uno que solo guarda datos.
Construimos CRM a medida con inteligencia artificial para empresas de servicios profesionales. Sobre tus fases reales, tu vocabulario y tu forma de vender — no sobre un producto genérico al que hay que adaptarse.
Pipeline comercial
señales activas
IA
14 oportunidades abiertas
3 requieren atención hoy
09:41
Grupo Arana busca agencia. Ya trabajasteis con ellos en 2024.
Histórico: 3 propuestas, 1 cerrada. Responsable: Marta.
Propuesta a Delta enviada hace 18 días. Sin respuesta.
Seguimiento redactado y listo para revisar.
01El día a día
Pagas un CRM. Y el equipo sigue en Excel.
Es el síntoma que más repetimos en las primeras reuniones. No es que el equipo sea desordenado: es que el sistema no refleja cómo trabaja de verdad. Lo desarrollamos en por qué el genérico hace perder tiempo.
02Qué construimos
CRM con inteligencia artificial: de archivo a sistema que propone.
Un CRM con IA no es el mismo CRM con un chat encima. Es un sistema que lee tu histórico, vigila el mercado y te dice qué merece atención hoy. Lo desarrollamos en cuando tus datos trabajan solos.
Tu proceso comercial, no el del producto
Las fases, los campos y los criterios salen de cómo vendes tú. Si tu ciclo tiene comité, propuesta técnica y prórroga, eso es lo que hay en el sistema.
Fases reales · tu vocabulario
Detección de oportunidades
El sistema vigila señales de mercado y las cruza con tu histórico. Cuando una marca se mueve, sabes al momento qué relación tenéis y quién la lleva.
Señales · contexto · dueño
Cualificación automática de leads
Cada entrada se enriquece, se puntúa contra tus criterios y llega a la persona correcta. El comercial recibe contexto, no un nombre suelto.
Enriquecido · puntuado · asignado
Capa sobre el CRM que ya tienes
No siempre hay que migrar. Podemos construir por encima de Odoo, HubSpot o Salesforce sin tocarlos, sin riesgo sobre los datos de producción.
Sin migración · sin riesgo
Cuadro de mando para dirección
Qué hay en el pipeline, qué se ha movido y qué está parado. Sin pedirle a nadie que prepare un informe el viernes por la tarde.
Pipeline · previsión · alertas
Integrado con lo que ya usas
Correo, calendario, facturación, firma digital y ERP. Los datos entran solos: si hay que teclearlos dos veces, el sistema está mal hecho.
API · webhooks · sin doble tecleo
03Cómo funciona
Histórico + señal → cruce → acción propuesta.
La diferencia entre guardar datos y usarlos está en el cruce. Tu histórico solo vale cuando alguien lo consulta en el segundo exacto en que aparece una oportunidad — y eso una persona no lo puede sostener. Lo desarrollamos en por qué tu CRM no detecta oportunidades.
- Tu histórico: deals, contactos, propuestas, relaciones
- Señales externas: noticias, movimientos de mercado, entradas web
- Salida: aviso con contexto y siguiente paso concreto
04Caso real
1.400 deals guardados que no servían de nada.
Una agencia de patrocinio deportivo tenía el histórico y las relaciones. Lo que no tenía era forma de usarlos en el momento justo. Construimos una capa de inteligencia sobre su Odoo, sin tocarlo.
Ver caso completo
Impacto medido
Lo que cambia en números.
No estimaciones. Resultados de proyectos en producción.
0
Deals conectados
Todo el histórico del CRM, sincronizado y consultable en el momento.
24/7
Monitorización de mercado
Las señales se detectan solas, no cuando alguien tiene un rato.
0
Externo al CRM
Sin módulos a medida ni riesgo sobre los datos de producción.
05Por qué WofferLab
CRM para servicios profesionales, que es donde peor encaja lo genérico.
Bufetes, consultoras, asesorías y agencias venden por relación y criterio, no por catálogo. El valor está en el histórico de la relación, y eso es justo lo que peor recoge un embudo estándar. Lo desarrollamos en cuando Excel no basta.
Te decimos cuándo NO lo necesitas
Si tu operación es estándar, un CRM de mercado es más barato y mejor. Lo decimos en la primera llamada, aunque signifique no vender el proyecto.
Sin coste por usuario
El sistema es tuyo. Meter a todo el equipo no cambia la factura, así que nadie se queda fuera por ahorrar licencias — que es como empiezan los Excel paralelos.
Entregas usables desde la primera
Nada de seis meses hasta ver algo. Cada entrega se puede usar el día que sale, y lo que aprendes usándola cambia la siguiente.
06A medida o de producto
CRM a medida frente a Salesforce, HubSpot u Odoo.
Ninguna de las dos opciones gana siempre. Esto es lo que cambia de verdad entre una y otra, dicho sin barrer para casa.
Coste
El producto es barato de empezar y caro de sostener: pagas por usuario y por módulo, cada año. El de a medida invierte al principio y luego no escala con el equipo. El cruce suele estar entre los 15 y los 25 usuarios.
Producto: gasto recurrente · A medida: activo
Tiempo hasta usarlo
Aquí gana el producto sin discusión: contratas y estás dentro el mismo día. El de a medida necesita semanas. Si tu urgencia es tener algo el lunes, no te vendas un desarrollo.
Ventaja clara del producto
Encaje con tu proceso
Un producto trae un proceso de ventas dentro. Si el tuyo se parece, perfecto. Si vendes por relación, con comités y ciclos largos, acabas doblando la operación para que quepa — y ahí nacen los Excel paralelos.
Depende de cuánto te pareces al estándar
Mantenimiento
Otro punto para el producto: las actualizaciones y la seguridad son problema del proveedor. Lo tuyo hay que mantenerlo. Es un coste real que hay que contar desde el principio, no descubrirlo al año.
Ventaja del producto
Propiedad y salida
Con producto, tus datos y tus flujos viven en casa ajena, y migrar cuesta. Con a medida eres dueño del código y del esquema. Importa si prevés cambios de precio o de condiciones que no controlas.
A medida: sin dependencia
La tercera vía
No siempre hay que elegir. Mantener el producto como registro y construir encima una capa de inteligencia a medida da lo mejor de ambos, y es lo que más hacemos: el CRM sigue donde está y deja de ser un archivo muerto.
Producto + capa a medida
07Preguntas frecuentes
Antes de la llamada.
Lo que nos preguntan siempre. Lo demás lo resolvemos en 45 minutos al teléfono.
Un CRM a medida se construye sobre cómo vende tu empresa de verdad: tus fases, tus criterios, tu vocabulario. Un CRM genérico te obliga a lo contrario — adaptar la operación al producto. La diferencia se nota en la adopción: el equipo usa el que refleja su trabajo real.
Cuando ya pagas licencias y aun así mantienes hojas de cálculo en paralelo, cuando tu proceso comercial no encaja en un pipeline lineal, o cuando el coste por usuario crece más rápido que el equipo. Si tu operación es estándar, un CRM de mercado es la opción sensata y así lo decimos.
No necesariamente. En muchos proyectos construimos una capa de inteligencia externa sobre el CRM existente, sin modificarlo y sin riesgo sobre los datos de producción. Es el enfoque que usamos con una agencia de patrocinio deportivo y sus 1.400 deals en Odoo.
Convierte datos guardados en señales accionables: detecta oportunidades que se enfrían, cruza noticias de mercado con tu historial, cualifica leads entrantes, redacta seguimientos y avisa de lo que requiere atención hoy. El CRM deja de ser un archivo y pasa a proponer trabajo.
Es el caso donde más encaja. Bufetes, consultoras, asesorías y agencias venden por relación y conocimiento, no por catálogo, y ese proceso es justo el que peor recogen los CRM de producto: el valor está en el histórico de la relación, no en el embudo.
Depende del alcance: una capa de inteligencia sobre un CRM existente es una inversión distinta a un sistema completo con portal de cliente y facturación. Quien da una cifra sin ver tu operación está adivinando. Un diagnóstico previo la concreta sin compromiso.
Una primera versión útil en semanas, no en meses. Trabajamos por entregas funcionales: cada una se puede usar desde el día que sale. Un sistema completo con integraciones y automatizaciones suele asentarse entre dos y cuatro meses.
Siguiente paso
¿Tiene sentido
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